S & C kennenlernen · Teil 4 von 4
Ihr S & C Finanzcockpit. Als App. Im Browser.
Ihre Versicherungen, Dokumente und Ihr Depot an einem Ort – mit Ihrem persönlichen Berater an Ihrer Seite.
Weniger Ablage. Mehr Überblick.
Ihre Verträge.
Zusammen im Blick.
Im S & C Finanzcockpit können grundsätzlich alle Ihre Verträge angelegt werden. Bei vielen Versicherern kommen neue Vertragsdaten und Dokumente automatisch hinzu.
Kommt Ihnen das bekannt vor?
Viele Absender.
Alles selbst ablegen.
Briefe, lose Unterlagen, verschiedene Ordner.
Der digitale Dokumenteneingang
Direkt von
Ihren Anbietern.
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Versicherer AJährliche Standmitteilung
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Versicherer BVersicherungsschein
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Versicherer CBeitragsrechnung
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DepotbankDepotabrechnung
zugeordnet.
Neue Daten und Dokumente kommen automatisch hinzu.Bei angebundenen Anbietern – der Umfang hängt von der jeweiligen Gesellschaft ab.
Ihr Finanzcockpit
Verträge, Dokumente und Depot im Blick.
Beispiel: 100.000 € Ausgangswert, ohne Ein- oder Auszahlungen. Keine Prognose.
Dokumenteneingang erklärt
Alle Verträge an einem Ort
Im S & C Finanzcockpit können grundsätzlich alle Ihre Verträge angelegt werden – auch bestehende Verträge. So entsteht Ihre zentrale Vertragsübersicht, unabhängig davon, ob der jeweilige Versicherer eine automatische Datenübermittlung unterstützt.
Viele Versicherer liefern automatisch
Viele Gesellschaften stellen über ihre digitale Anbindung laufend Vertragsdaten und Dokumente bereit. Diese werden automatisch beim zugehörigen Vertrag angezeigt – beispielsweise Versicherungsscheine, Beitragsrechnungen, jährliche Standmitteilungen oder Vertragsnachträge.
Welche Daten und Dokumente verfügbar sind, hängt vom jeweiligen Versicherer und seiner Anbindung ab.
Ihr Investmentdepot
Über die Anbindung Ihrer Depotbank werden verfügbare Depotdaten und Dokumente eingespielt, beispielsweise Abrechnungen und Steuerunterlagen. So behalten Sie Ihren Depotwert sowie Gewinn und Verlust im Blick.
Die angezeigten Werte beruhen auf den bereitgestellten Depotdaten und dem jeweiligen Betrachtungszeitraum.
Bestehende Verträge weiter nutzen
Für die Aufnahme in Ihre Übersicht ist kein Neuabschluss erforderlich. Eine Übernahme in unsere Betreuung kann bei entsprechender Anbieteranbindung zusätzlich den automatischen Dokumenteneingang ermöglichen.
Bestehende Verträge weiter nutzen. Eine Übernahme in unsere Betreuung kann bei entsprechender Anbieteranbindung auch den automatischen Dokumenteneingang ermöglichen. Dafür ist kein Neuabschluss erforderlich.
Ein Einblick · 60 Sekunden
Digital verbunden.
Persönlich begleitet.
Unser Imagefilm zeigt, wie digitale Übersicht und persönliche Beratung zusammenkommen.
Ihr persönlicher Co-Pilot
Sie bestimmen den Kurs.
Ihr Berater bleibt an Ihrer Seite.
Ihr Finanzcockpit schafft die Übersicht. Ihr S & C Berater hilft Ihnen, die Informationen einzuordnen und passende nächste Schritte zu besprechen.
Verträge verstehen
Wir erklären Leistungen und beantworten Ihre Fragen zu bestehenden Verträgen.
Depotentwicklung einordnen
Wir besprechen die Entwicklung Ihres Depots im Zusammenhang mit Ihren Zielen.
Veränderungen besprechen
Ändert sich Ihre private oder unternehmerische Situation, besprechen wir passende nächste Schritte.
Ihre Entscheidungen bleiben bei Ihnen.
App und Browser
Ihr Finanzcockpit.
Ihr Zugang.
Als App oder direkt im Browser: Wir richten Ihren Zugang gemeinsam ein und zeigen Ihnen die wichtigsten Funktionen.
Dieselbe Übersicht – über beide Wege erreichbar.
S & C kennenlernen · Die vier Teile im Überblick
S & C kennenlernen.
Vier Teile, ein Gesamtbild.
Lernen Sie unsere Geschichte, unseren Anspruch, unsere Beratung und das S & C Finanzcockpit kennen. Wählen Sie den Teil, der Sie interessiert.